Una serie de secuestros selectivos cerca de Memphis hacen que la UAC busque una coincidencia entre las personas desaparecidas y un motivo que los lleve al sospechoso. Mientras tanto, Savannah expresa su frustración a Morgan por la cantidad de viajes que hace por su trabajo.
Cuando la UAC investiga varios asesinatos en el área de Pittsburgh, el equipo busca un par de sudes trabajando en equipo. Además, García y Morgan comparten sus planes para el Día de San Valentín con sus respectivos seres queridos.
La UAC se dirige a Wichita en busca de un sospechoso que secuestra niños mientras sus padres duermen. Además, Morgan intenta encontrar al responsable de su ataque.
La UAC es convocada a Wisconsin para encontrar un asesino en serie, y el equipo busca una conexión entre las víctimas para encontrar pistas sobre el sudes. Además, Kate tiene problemas para lidiar con su sobrina, Meg, cuando empieza a portarse mal.
La UAC implementa una elaborada estrategia para intentar acabar con el círculo de sicarios de la "Docena Sucia", con Reid jugando un papel central.
