Tras recibir un aviso de un detective local, el equipo viaja a Kansas City para investigar un informe de personas sin hogar que desaparecen misteriosamente de las calles de la ciudad.
Mulder y su nuevo compañero, Alex Krycek, se enfrentan a un infante de marina desvelado, quien tendría la capacidad de matar con sus sueños.
Rufus Turner, el cazador, llama a Sam, Dean y Bobby para que lo ayuden a erradicar una plaga de demonios de su pueblo.
Mientras investigan muertes ocurridas en un campamento de refugiados haitianos, los agentes se encuentran con un sacerdote vudú vengativo quien podía ser capaz de resucitar a los muertos.
Mulder y Scully persiguen a un científico desequilibrado cuya investigación ha causado que su sombra sea letal.