La desaparición de un importante funcionario da comienzo a una investigación que involucra a tres agentes policiales y a un criminal.
Ray, Ani y Paul toman las medidas necesarias para no ser detectados. Frank lidia con las consecuencias de su traición.
La UAC viaja a Los Ángeles para investigar asesinatos inusuales en toda la ciudad. Prentiss revela más de su misterioso pasado.
Prentiss sospecha de su antiguo némesis de la Interpol tras una serie de asesinatos sospechosos, lo que la hace temer por la seguridad del equipo de la UAC mientras se acerca a ella.
La UAC viaja al estado de Nueva York para investigar misteriosas desapariciones. Prentiss se entera de noticias inquietantes sobre uno de sus antiguos colegas de la Interpol.