Todd Duffey

Buffy, quien se niega a creer que matar a Dawn es la única forma de salvar el universo, prepara una batalla en contra de Glory, y al final se da cuenta del verdadero significado de "su regalo".

Mientras Buffy viaja al desierto para buscar al primitivo, en casa, la pandilla se encuentra con un robot de Buffy muy real, que parece estar enamorada de Spike.

Willow usa magia para intentar sacar a Buffy de su estado catatónico después de que Glory secuestra a Dawn y desaparece.

Glory, furiosa, deja a Tara inconsciente tras darse cuenta de que no es la llave, un acto que la enfrenta a todo el poder y la magia negra que Willow puede reunir.

Finalmente, Glory se da cuenta de que Dawn es la llave, y Buffy sorprende a sus amigos cuando les cuenta que la mejor opción que tienen de sobrevivir es irse de Sunnydale.

Incapaz de aceptar la muerte de su madre, Dawn le pide ayuda a Spike para reunir los ingredientes necesarios para hacer un hechizo que traiga a su madre de regreso del más allá.