Durante los años 40, la extraña muerte de Diva Roa involucra a Alfredo Ferro tras ser acusado como principal sospechoso por una mujer. Se inicia la historia de Mercedes y el abogado Matallana.

Matallana le tiende una trampa a Alfredo con el fin de acabar con su vida. Mercedes quiere en acompañarlo, pero Alfredo no la deja. Por otro lado, los detectives Capote y Céspedes se enteran del suceso.

Matallana está celoso y esto lo lleva a cometer acciones terribles para quedarse con los negocios de Octavio. Por otro lado, Mercedes sigue con la investigación sobre la misteriosa desaparición de Alfredo y da con el arquitecto Lozano.

Llega la audiencia contra Perilla, y Matallana hace su acto magistral para desviar el curso de la investigación ante el juez y la parte demandante. Por otro lado, Mercedes establece una demanda ante Matellana para ocultar el paradero de Alfredo.

El juez recibe la demanda de Mercedes ante Matallana y los cita a indagatoria privada. Por otro lado, Matallana elude la ley y le advierte a Mercedes que se mantenga al margen de la investigación.

El lustrabotas que Matallana contrató para que se hiciera pasar por Alfredo llega a Aduanas Nacionales. Por otro lado, el hermano de Octavio es salvado por Matallana antes ser linchado.