Un hombre huérfano conocido como Perro-Pájaro obtiene más de lo que esperaba cuando cuela ilegalmente en la ciudad capital del reino de Silla para ayudar a un amigo.

Perro-Pájaro encuentra al padre de Mak Moon, pero no en las circunstancias que esperaba. El anuncio de la reina Jiso sobre el inicio de su grupo no cuenta con aprobación.

El maestro Ahnji ofrece dejar que Perro-Pájaro se quede en su casa. Un desfile de cumpleaños sin un rey no inspira confianza en la familia real.

La reina Jiso logra ganar miembros Hwarang, aunque a regañadientes. Aro intenta enseñarle a Perro-Pájaro lo que necesitará saber entre la nobleza.

Perro-Pájaro y Jinheung trabajan juntos para escapar de sus secuestradores. Todos los miembros de Hwarang prestan juramento y reciben su primera asignación.

El comienzo de Hwarang rápidamente se vuelve violento, lo que hace que Aro sea llamado como médico. A la reina Jiso le disgusta que el grupo parezca desmoronarse tan rápidamente.