Leandro Díaz viaja al Festival de Fundación. Por su parte, Matilde Lina en oposición a su esposo se escapa al festival del pueblo. A orillas del río, Matilde y Leandro se conocen; y luego, enamorado, Leandro le propone a Matilde escapar juntos.

En medio de la multitud de festival, Leandro intenta defenderse y termina por golpear a un policía, quien lo encarcela. Matilde Lina, en la estación de tren; espera la llegada de Leandro.

Onofre y Nacha descubren en la notaría que la tierra de Los Pajales figura como respaldo de un préstamo. Arturo intenta robar el banco pero se inicia un tiroteo que lo deja herido, él logra escapar hacia Los Pajales. Pello decide hablar con Leandro y le revela la verdad sobre el robo; luego, Leandro habla con Nacha y Onofre. Nelsy evita que Matilde hable con Clementina.

Ivo le lee a Leandro la novela de Gabo. Por su lado, Fernando le regala el mismo libro a Matilde. Al final de la lectura, Leandro ha sanado sus heridas y le pide a Matilde que se vean. En la cita, Leandro le dice a Matilde que, como en la historia de Gabo, él la quiere esperar el tiempo necesario para estar con ella. Pasan 25 años, Leandro se reencuentra con Matilde; finalmente viven su amor.

Leandro recibe una preocupante llamada de Clementina; él alcanza a llegar para cumplir su promesa de amanecer con Clementina, quien muere en sus brazos. Leandro se sume en una profunda tristeza que lo deja sin poder cantar ni componer. Al enterarse de la ceguera de su hermano Arturo, Leandro decide ir en su auxilio. Pepe se hace a un lado para que Erótida pueda estar con Mauricio.

Leandro cae enfermo; el tío Laureano encuentra a los niños y los lleva hacia Hato Nuevo. Más tarde, Leandro le compone una dura canción a su madre por haberlos dejado solos. A orden de Pedro, Erotida regresa a quedarse en Los Pajales.