James "El Fantasma" St. Patrick abre el club nocturno Truth, con la esperanza de que su éxito le permita dejar atrás su vida como capo de la droga en Nueva York, pero el encuentro con un amor de su pasado y el ataque de un enemigo desconocido hacia su negocio de narcotráfico amenazan con destruir su vida.

El Fantasma y Tommy responden a los ataques anónimos en contra de su negocio de drogas. Tasha, esposa del Fantasma, lamenta su nueva carrera en el club. El Fantasma reaviva su relación con Angela, y su trabajo como fiscal federal la tiene persiguiendo a Lobos, distribuidor del Fantasma - sin que Angela o el propio Fantasma sepan la verdad uno de otro.

Una modelo casi muere en el Truth, poniendo en peligro el futuro del club. Se ensancha ruptura entre el Fantasma y Tasha por razones del club. Otro ataque al negocio de las drogas obliga al Fantasma a tomar medidas extremas. El Fantasma debe tener presente que perseguir a Angela - y una vida legítima - podría poner en riesgo a su familia.

El Fantasma y Tommy planean reunirse con su red de líderes de pandillas, mientras que Angela planea vigilar la misma reunión. Un policía de Nueva York en el club llama la atención del Fantasma. El misterioso asaltante ataca de nuevo. Y el Fantasma admite con Angela que está casado y tiene hijos.

Aumenta la preocupación por la actitud del Fantasma y Tasha decide intervenir en el negocio del club. El Fantasma y Angela continúan su romance. El Fantasma reprende a Tommy por salir con su empleada Holly. Y Tommy y el Fantasma coinciden en que Ruiz, líder de una pandilla, está detrás de los ataques.

Tommy hace las paces con Ruiz y Angela tiene un miembro de la pandilla de Ruiz intervenido. El Fantasma olvida el cumpleaños de Tasha. Crece la relación de Tommy y Holly. Angela tiene una emergencia familiar. El Fantasma y Angela enfrentan la realidad de su aventura, y su conductor, Shawn, le habla a Tasha con mucha franqueza.