Makoto Ito secretamente estaba enamorado de Kotonoha Katsura, a quien conoció en la ceremonia de ingreso. Todos los días, veía a Kotonoha en el mismo tren y puso una imagen de ella como fondo de pantalla en su teléfono celular. Makoto pensaba que los hechizos de amor eran una tontería, pero cuando Sekai Saionji, quien estaba sentada junto a él en la misma clase, vio su fondo de pantalla...

Makoto, quien está saliendo con Kotonoha, la invita a su primera cita juntos, pero ella se siente confundida por el comportamiento imprudente de Makoto. Al día siguiente, cuando Sekai escucha sobre la cita, regaña a Makoto por su comportamiento. En ese momento, le entrega unas entradas de cine que había reservado para los dos.

Aunque Makoto y Kotonoha están saliendo, sus sentimientos no están sincronizados. Makoto se siente frustrado al no poder entender las preocupaciones de Kotonoha. En un momento de preocupación, Makoto intenta consolar a Kotonoha en el tren, pero es rechazado. Sus acciones en el tren son presenciadas por Hikari, quien está en la misma clase que Makoto...

Makoto quiere avanzar en su relación con Kotonoha. En el desolado techo de la escuela, Makoto se acerca a Kotonoha, pero ella, sin estar emocionalmente preparada, lo rechaza. Kotonoha busca consejo con Sekai sobre cómo llevar su relación con Makoto. Mientras tanto, viendo a Makoto frustrado por Kotonoha, Sekai decide proponerle algo.

Fue una cita en la piscina a la que Kotonoha invitó a Makoto, pero terminan yendo con Sekai, Hikari y otros debido a circunstancias imprevistas. A pesar de que Makoto no puede quitarse de la cabeza el entrenamiento especial con Sekai, Kotonoha trata activamente a Makoto como su novio. A pesar de los sentimientos de Kotonoha, Makoto confronta a Sekai con sus propios sentimientos...

Makoto ha cruzado la línea con Sekai. Aunque oficialmente sigue saliendo con Kotonoha, su relación con Sekai se intensifica. A pesar de los remordimientos de Sekai hacia Kotonoha, no puede evitar acercarse a Makoto. Gradualmente, Makoto comienza a evitar a Kotonoha y rechaza incluso sus llamadas o mensajes telefónicos...