1. évad 10. ep.: Két hónappal ezelőtt: Montez mutánsellenes szenátor indul az újraválasztásért. Esmé megpróbál beszivárogni a Trask Industriesnál tartott találkozójára, de elmenekül, amikor telepatikus figyelmeztetést kap, hogy le fog bukni. Ma: Erkölcsi válaszúthoz érkezve Jace kénytelen átadni valami értékeset Dr. Campbellnek: Laurent és Andyt, akiket fiatal koruk miatt még nem dolgoztak át. Campbell tudomást szerez a Von Struckerek erejéről, amit a testvérek örököltek, és szélsőséges intézkedéseket tesz, hogy rákényszerítse őket ezen erők használatára. Eközben a Mutáns Főhadiszálláson a csapat nem ért egyet a következő lépést illetően: Eclipse és Polaris be akarnak hatolni az Őrszem Szolgálathoz, hogy visszaszerezzék Laurent, Andy-t, Dreamert és Blinket, mielőtt Vérebekké változtatnák őket, de Reed és Caitlin szerint ha ilyen hamar visszatérnének, az veszélybe sodorná a gyerekeket. Esmé sejtelmes javaslatára Reed és Caitlin saját kezükbe veszik az ügyet… és kapcsolatba lépnek Jace-szel. Ám a látogatást követő kettős ügylet során a dolgok sötét fordulatot vesznek.