Aaron Roman Weiner

Egy rutinküldetés katasztrofális fordulatot vesz, és próbára teszi Philip és Elizabeth képességeit. Stan és az FBI a tűrőképességük határára kerülnek, amikor az egyik emberük eltűnik.

Miközben Philip az előző bevetésből származó károkat méri fel, a családjáért aggódó Elizabeth otthon marad, amíg el nem jut hozzá egy rejtélyes segélykérő üzenet. Eközben valaki besétál a rezidentúrára, páratlan lehetőségeket teremtve Nina és Stan számára.

A Központból kapott parancsok eltérő értelmezése miatt feszültség támad Philip és Elizabeth között. Elizabeth fontos információkat veszít el, Philip pedig Annelise-t bízza meg egy feladattal, amelynek váratlan következményei lesznek.

Philip és Elizabeth végre új összekötőhöz kerülnek. Philip igyekszik eltüntetni az előző bevetés nyomait, Elizabeth pedig Clark testvére, Jennifer bőrébe bújva próbálja elsimítani a dolgokat Marthával. Miközben Stan egy eltűnt tudóst keres, Oleg és Arkady tovább vitázik a helyzet kezeléséről, így Nina ismét az FBI és a KGB között reked.

Philip és Elizabeth nehézségekbe ütköznek a küldetéseik során. Stan azért küzd, hogy hozzáférést szerezhessen egy amerikai katonai programhoz, hogy előnybe kerüljön Oleggel szemben.

Amikor Philipet és Elizabethet arra utasítják, hogy menjenek el egy csapdának tűnő találkozóra, váratlan igazságokkal kell szembenézniük ki a kapcsolatukban. Stan nyomozása egyre közelebb juttatja őt és az FBI-t Philiphez és Elizabethhez.