Adrian Glynn McMorran

A tizenéves Clark Kentnek meg kell birkóznia a benne kialakuló szuperképességekkel és az osztálytársa, Lana Lang iránti szerelmével. Clark összebarátkozik Lex Luthorral, és meghiúsítja egy bosszúszomjas egykori diák terveit.

Olivert, akit még mindig nyomaszt a találkozása Ra’s al Ghullal, hazatérve egy új gonosztevő (ADRIAN GLYNN McMORRAN) várja, akinek az emberei ettegésben tartják Starling Cityt.

Amikor a Zöld Íjász csapata megtudja, mi Damien Darhk következő, pusztító lépése, Felicity rájön, hogy segítséget kell kérnie az apjától, Noah Kuttlertől (TOM AMANDES). Noah és Oliver őszinte beszélgetést folytatnak, ami megrázza Olivert.

Miközben Oliver és Felicity mágikus megoldást keresnek Darhk legyőzésére, a bosszútól hajtott Diggle tudomást szerez Andy hollétéről, és elindul, hogy szembeszálljon fivérével. Eközben Alex (Parkers Young) nyaralni viszi Theát, ami azonban hamar rémálommá válik.

Oliver és Diggle megtudják, hogy Merlyn ki akarja szabadítani Darhkot a börtönből. Eközben Laurel meglepő ajánlatot kap, Felicity pedig őszinte beszélgetést folytat Curtisszel.

Brie Larvan, más néven a Bogárszemű Bandita (EMILY KINNEY) kiszabadul a börtönből, és felbukkan a Palmer Technél, ahol azzal fenyegetőzik, hogy mindenkit megöl, ha nem kapja meg a Felicity gerincébe ültetett biochipet. Amikor Oliver rájön, hogy Felicity, Thea és Donna másokkal együtt csapdába estek a Palmer Technél, egy meglepő szövetségeshez fordul, hogy segítsen megoldani a problémát.