Andrew Benator

Thunderbird eltökélt szándéka, hogy több információt tudjon meg arról, hogy mit tett az Őrszem Szolgálat egy régi barátjával, ezért egy küldetés élére áll, hogy válaszokat kapjon. Eközben Lauren találkozik egy új, hasznos képességekkel rendelkező baráttal, és Blink nagy döntést hoz a jövőjét illetően.

Három évvel ezelőtt: Thunderbird és Polaris a Mutáns Alvilágba viszi Eclipse-t, Carmentől és a kartelltől távol. Ma: Carmen felhívja Eclipse-t, és alkut ajánl, hogy segítsen megvédeni mind a kartellt, mind a Mutáns Alvilágot. Polaris azonban rájön, hová tűnt Eclipse, és Dreamerrel együtt megpróbálja megtalálni őt. Reed és Sage átfésülik a visszaszerzett titkos aktákat, és megtudják, hogy az Őrszem Szolgálat aszerint válogatja ki a mutánsokat, hogy van-e hasznos képességük. Riasztó információkra bukkannak Lauren új barátjáról, Wesről is, éppen akkor, amikor kettejük között kialakulna valami. Jace Dr. Campbell segítségével zöld utat ad egy különleges megfigyelési programnak, amelynek keretében először használnak átváltozott mutánsokat a terepen. A program szigorúan illegális, és Campbell mindent megtesz annak érdekében, hogy az igazságügyi minisztérium ne állítsa le, ami zavarja Jace-t. Thunderbird felkutatja Blinket, hogy megpróbálja meggyőzni a visszatérésről, és végül segít neki megtalálni egy utat, ahová a betegsége alatt folyamatosan megpróbált eljutni… egy utat, amely kapcsolatban áll az előző életével.

A csapat kockázatos tervet eszel ki az Őrszem Szolgálat őrizetében lévő mutánsok megsegítésére. Reed olyan részleteket fed fel Andy és Lauren előtt a Strucker család történetéről, amelyek sorsfordítónak bizonyulhatnak.

Négy évvel ezelőtt: Dr. Campbell végignézi, ahogy bátyja, Jack lassan belehal a cisztás fibrózisba. Ma: Blink tisztázza Thunderbirddel egy veszélyes - és talán megbocsáthatatlan - kapcsolatát a múltjából. Lauren aggódik, amikor Andy szimpatizál a Frost-nővérekkel… és gyilkos dédszüleikkel. Dr. Campbell részt vesz egy mutánsellenes csúcstalálkozón, és megpróbálja országos szinten meghonosítani a Kopó-programot - Montez szenátor támogatását remélve. Otto Strucker kutatásának hiányzó darabjai után nyomoz; ez alkalmat ad arra, hogy Reed és Caitlin kockázatos látogatást tegyen Ellennél, Reed édesanyjánál, mielőtt az Őrszem Szolgálat megjelenik. Amikor Andy elhamarkodott döntést hoz, ő és Lauren egymásnak feszül. Eközben a Frost-nővérek veszélyes küldetésre viszik Eclipse-t, Polarist, Thunderbirdöt és Blinket, hogy megállítsák Campbell erőfeszítéseit. A nővérek továbbra is azon mesterkednek, hogy minél inkább a saját oldalukra állítsák őket, bár Eclipse-t és különösen Blinket ez nem nyűgözi le. Mégis végigcsinálják a küldetést, hogy beszivárogjanak a csúcsra.

A mutánsok tovább próbálkoznak, hogy meghiúsítsák Dr. Campbell erőfeszítéseit a Kopó-program országos bevezetésére. Polaris többet tud meg a múltjáról, és meghoz egy rendkívüli döntést, amelynek súlyos következményei lehetnek. Eközben a mutáns főhadiszállást támadás éri, és mivel mindent elveszíthetnek, barátságok és szövetségek kerülnek veszélybe.