Ann McKenzie

Az ország egyik egyetlen fennmaradt kísérőműsora küzd azért, hogy az üzletben maradhasson a televíziózás hajnalának korszakában. Amikor a rendőrök félelmetes felfedezést tesznek egy helyi parasztházban, a furcsa show excentrikus beszállítója lehetőséget lát, amely akár megmentésükhöz, akár pusztulásukhoz vezethati csapatát.

Toni lenomyoz egy korábbi rendőrt, amikor Daymóhoz vezető nyomokat keres. Davis növeli a hírnevét az utcákon és a tévében is. Delmond turnézik, míg Antoine gürcöl, Janette úgy dönt, felfüggeszti a működését, Albertet felhúzza a lakhatási ügy.

New Orleans az első Mardi Grasra készül a Katrina óta. Albertnek egy nem annyira ünnepi üzenetet küld a helyi rendőrség. Sonny magára hagyja Annie-t, LaDonnának rossz híre van, de visszatartja, Bernették megjelennek az ünnepségen.

Albert a maga módján szeretne igazságot szolgáltatni. LaDonna jó híreket kap az eltűnt testvéréről.

Antoine zenekart akar alapítani; Vincent Abreau felkeresi Tonit egy gyanús haláleset miatt; Hidalgo hasznos kapcsolatokat köt; Sonny rájön, hogy az utcazenélés zsákutca.

Amikor a karnevál elér New Orleansba, Albert bemutatja új csapatát, Delmond pedig új hangzást fedez fel. Annie egy vidéki ünnepre megy Harley-val, miközben Davis alibit keres, hogy a városban bulizhasson.