Callard Harris

Klaus visszatér a múltjához New Orleansban, és találkozik egy régebbi pártfogoltjával, Marcellel, a karizmatikus vámpírral, aki átvette az irányítást a város lakosai felett.

A CBI-nak egy adománygyűjtő bálon történt gyilkosságot kell kinyomoznia.

A csapat egy politikai újságíró halálának ügyében nyomoz, akit az után találtak holtan, hogy cikket írt a Nemzetbiztonsági Hivatalban fennálló korrupcióról. A nyomozás során Hodginson úrrá lesz a paranoia, és a csapat rájön, minden lépésüket figyelik. Eközben Brennan titkos meglepetéssel készül Booth számára, és a csapat együtt ünnepli a hálaadást.

Az 1919-es eseményekre való visszaemlékezésekben Klaus részleteket árul el Caminak a szörnyű titokról, amit Rebekah és Marcel megpróbál elrejteni előle.

Genevieve arra kéri Elijah-t, engedje a gyülekezetének, hogy nyíltan ünnepelhessen a hagyományos ünnepnapjukon, ahol a közösség tagjai ajándékokat ajánlanak fel, hogy viszonzásul áldást kaphassanak.

Mivel Donna halála miatt a klub megosztott, Clay új fegyverüzletet köt az IRA-val. Eközben egy fehér szeparatista csoport gyökeret ereszt Charmingban, és nem csak SAMCRO Charming feletti uralmát fenyegeti.