Daevyd Avalon

A gonosz királynő arra készül, hogy bosszút álljon Hófehérkén, annak ellenére, hogy figyelmeztetik a sötét hatalomra, amelyet hamarosan felszabadít. Storybrooke-ban Regina abban bízik, hogy sikerrel próbálja kiűzni Emmát a városból, de Emma elhatározza, hogy marad és megvédi Henryt.

Meseországban Csipkerózsika, Mulan és Phillip herceg azon a küldetésen vannak, hogy legyőzzék a lélekszívó lidércet. Storybrooke-ban Emma felkutatja Mr. Goldot, miután varázslatot engedett be a városba, Reginát pedig bezárják.

Mary Margaret és Leroy segít az apácáknak gyertyát árulni a bányásznapi fesztiválon, míg Emma David felesége eltűnése ügyében nyomoz. Morgó beleszeret egy tündérbe.

Miközben Henry könyörög Emmának, hogy maradjon Storybrooke-ban, Regina olyan ármányt készít elő, amivel örökre megszabadulhat Emmától. Hófehérke felkéri csapatait, hogy mentsék meg a herceget és győzzék le a gonosz mostohakirálynőt.

Piroska találkozik néhány saját társával Meseországban, akik nehéz döntés meghozatalára kényszerítik. Eközben Storybrooke-ban Ruby attól tart, hogy nem lesz képes uralkodni magán a farkasok idején.

A törpék megtudják, mi történik, ha az ember átlép Storybrooke határain, és David meggyőzi a városlakókat, hogy mostantól kötelesek mindkét személyazonosságukat használni. Meseországban Regina találkozik Zörgőfürgével.