Daevyd Avalon

A gonosz királynő arra készül, hogy bosszút álljon Hófehérkén, annak ellenére, hogy figyelmeztetik a sötét hatalomra, amelyet hamarosan felszabadít. Storybrooke-ban Regina abban bízik, hogy sikerrel próbálja kiűzni Emmát a városból, de Emma elhatározza, hogy marad és megvédi Henryt.

A második évad premier epizódjában, „Az átok megtört”-ben a valóság és a mítosz kezd egybeolvadni, ahogy a mesebeli szereplők felébrednek Regina gonosz királynő megtört átkából, és emlékeznek rá, kik is voltak ők. De megdöbbenésükre nem szállítják vissza őket Meseországba. Tovább rontja a helyzetet, hogy Zörgőfürge – más néven Mr. Gold –, hogy fölénybe kerüljön Reginával vívott hatalmi harcában, varázslatot vezetett be a városban. A mesékben a varázslatnak megvan a maga helye, de a mi világunkban beláthatatlan következményei lehetnek. Eközben, visszatérve Meseországba, Fülöp herceg felébreszti alvó szépségét, Aurorát, de rájön, hogy neki és útitársának, Mulannak hamarosan egy halálos ellenséggel kell szembenézniük... a Lidérccel.

Úgy tűnik, Mary Margaret nem tudja kiverni Davidet a fejéből, és az, hogy megtört a szíve, komoly hatással lesz az életére. Amikor összefut Kathrynnel a boltban, és látja, hogy terhességi tesztet vesz, rájön, hogy el kell engednie Davidet. Azonban hamarosan rájön, hogy David iránti szerelmi érzései nem feltétlenül viszonzatlanok. Emma nyomoz a gyanús idegen után, aki véletlenül bejött Storybrooke-ba, hogy „meglátogassa”. Eközben Meseországban Hófehérke megpróbálja elfelejteni Bűbáj herceget, amikor meghallja, hogy feleségül veszi Abigailt.

Miután Emma kényszerből letartóztatja Mary Margaretet David feleségének megölése miatt, Mary Margaret Mr. Goldot fogadja fel ügyvédjeként. Hófehérke továbbra is Zörgőfürge varázsitalának hatása alatt áll.

Miközben Henry könyörög Emmának, hogy maradjon Storybrooke-ban, Regina olyan ármányt készít elő, amivel örökre megszabadulhat Emmától. Hófehérke felkéri csapatait, hogy mentsék meg a herceget és győzzék le a gonosz mostohakirálynőt.

Meseországban a Gonosz Királynő beküldi Jancsit és Juliskát a Vak Boszorkány házába, hogy szerezzenek meg neki valamit, és ha sikerül nekik, gazdag életet kínál nekik. Eközben Storybrooke-ban, amikor Emma felfedez két gyereket, akiknek nincsenek szülei, elkötelezi magát, hogy megkeresi az apjukat, hogy ne válasszák el őket egymástól, és ne kerüljenek nevelőszülőkhöz, mint ahogy ő volt az ő korukban. Henry megismétli Emmának, hogy soha senki nem jön be vagy ki Storybrooke-ba (kivéve őt), így amikor egy idegen érkezik, aki szállást kér, Henry, Emma és Regina mind gyanúsnak találják.