David L. King

A VKE csapata rossz helyzetben lévő anyák gyermekeinek elrablása ügyében nyomoz St. Louisban. Rossi újra felveszi a kapcsolatot első feleségével, aki döbbenetes hírekkel szolgál számára.

A Jeffersonian csapata egy főiskolai pszichológia professzor maradványait vizsgálja. Mikor hallanak az áldozat ellentmondásos, diákokon végzett kísérleteiről, sok diákra kezdenek gyanakodni. Mivel Boothnak online autósiskolával kell foglalkoznia, Brennan Aubreyval dolgozik együtt, Wendell pedig nehezen kezeli a kemoterápiás nővér iránt táplált érzéseit.

Jane közelit egy emberrabló-hálózat mögött álló lángészhez.

Amikor Jess bejelenti, hogy újra kész randizni, Schmidt rábeszéli, hogy adjon egy esélyt Robbynak, az edzőpartnerének. Majd, amikor Cece felvesz egy faragatlan új csapost, Nick nem érti miben rejlik a férfiak szépsége, eközben Winstont ellenállhatatlanná teszi újonnan felfedezett önbizalma.

Daisy, Mack és Coulson igyekeznek megvédeni Lincolnt, miközben Rosalind csapata levadássza az embertelent a szupererejűek utáni hajszában. Közben Hunter bebizonyítja, hogy bármit megtenne, hogy bosszút álljon Wardon és a Hydrán.

Dre feltérképezi az ifjabbik Andre baráti körét, amibe szeretne több fekete srácot bevonni, és rájön, fiának gőze sincs „a bólintásról”. Közben, azt remélve, hogy felkelti a kis Diane érdeklődését az orvosi szakma iránt, Rainbow elviszi őt munkahelyére, a kórházba... Nem is sejti, hogy ezzel élete legrosszabb napját készíti elő.