Eric Keenleyside

Mr. Gold házát kirabolják, és Emma attól tart, hogy saját kezűleg fog bosszút állni. Ruby, Mary Margaret és Ashley bulit tervez Valentin-napra. Belle alkut köt.

Belle megfenyegeti, hogy elhagyja Mr. Goldot, ha nem tud változtatni gonosz módszerein. Eközben Meseországban Zörgőfürge megpróbálja megmenteni feleségét, nehogy elrabolják a kalózok.

Emma és Hook bekerülnek Zelena időportáljába, és a múlt Elvarázsolt Erdőjében találják magukat, de nem szabad semmit megváltoztatniuk, és nem szabad megkockáztatniuk, hogy megváltoztassák családjuk életét, valamint saját létüket.

Storybrooke sötét ostroma folyamatban van, miközben az összes feltámadott Sötét lovag egy élő lelket céloz meg áldozatvállalásért, hogy visszatérhessenek az élők birodalmába.

Ahogy a történetben visszatérünk a „másik oldalra", Broyles ezredes eltűntével a csapat dinamikája is megváltozik, miközben egy emberhúsra éhes rovarral támadó bioterrorista után nyomoznak. Eközben a másik Olivia újra összeáll a kedvesével, Walterego pedig továbbra is eltökélten igyekszik megmenteni a világát, de rá kell jönnie, hogy bizonyos határokat nem fog átlépni.

Belle Zörgőfürgéhez fordul, hogy megtalálja a módját, hogyan védjék meg gyermeküket Hádésztől. Hádész találkozik Gastonnal az alvilágban, és arra bátorítja őt, hogy álljon bosszút Zörgőfürgén.