Eric Keenleyside

Mr. Gold házát kirabolják, és Emma attól tart, hogy saját kezűleg fog bosszút állni. Ruby, Mary Margaret és Ashley bulit tervez Valentin-napra. Belle alkut köt.

Ahogy a történetben visszatérünk a „másik oldalra", Broyles ezredes eltűntével a csapat dinamikája is megváltozik, miközben egy emberhúsra éhes rovarral támadó bioterrorista után nyomoznak. Eközben a másik Olivia újra összeáll a kedvesével, Walterego pedig továbbra is eltökélten igyekszik megmenteni a világát, de rá kell jönnie, hogy bizonyos határokat nem fog átlépni.

Belle undora Mr. Gold folyamatos hatalomszomja miatt felerősödik, és megfenyegeti, hogy elhagyja, ha nem tud változtatni gonosz módszerein. A törpék felkapják a fejszéjüket, és megpróbálnak tündérport találni a storybrooke-i bányában, és egy régi ismerőssel való találkozás Belle tönkremeneteléhez vezethet. Eközben Meseországban Zörgőfürge megpróbálja megmenteni feleségét, Milah-t attól, hogy elrabolja egy csapat elszánt kalóz.

Miközben Mary Margaret és David fiuk névadását ünnepli a Granny's Dinerben megrendezett koronázáson, Emma és Hook bekerülnek Zelena időportáljába, és a múlt elvarázsolt erdejében találják magukat. De a visszautat keresve vigyázniuk kell arra, hogy SEMMIT ne változtassanak, és ne kockáztassák meg, hogy megváltoztassák barátaik és családtagjaik életét – és saját létüket sem.

Emma, David, Regina, Robin és Henry visszatér Storybrooke-ba, és újra találkoznak Hófehérkével, de még mindig meg kell küzdeniük Hádésszal, aki továbbra is becsapja Zelenát, miközben kifejti tervét, hogy az Olimposzi Kristály segítségével átvegye a várost.

Miután Lionelre rálő valaki és megsebesíti, Jonathant letartóztatják. Clark és Pete azonban saját szakállukra végeznek bűnügyi helyszínelést, és rájönnek, hogy nem csak egyvalaki követhette el a merényletet.