Jake Newton

Prentiss és Todd fedett nyomozóként lép akcióba, amikor a csapat egy olyan sorozatgyilkos nyomába ered, aki alaposan kidolgozott udvarlási praktikák alkalmazásával csalja tőrbe női áldozatait.

Coulson ügynök támadásba lendül, hogy megmentse Skye-t és Ward egykori kiképzője, John Garrett (Bill Paxton) segítségét kéri, majd megdöbbentő tényeket fedez fel saját életével és a S.H.I.E.L.D.-del kapcsolatban.