Jakob Davies

August utazásra invitálja Emmát, hogy bemutassa, hogyan győzheti le Reginát és szerezheti meg Henry szülői felügyeleti jogát. Regina megpróbálja elbűvölni Davidet.

Miközben Mary Margaret egyedül indul el, hogy megkíséreljen megbirkózni azzal, hogy mit tett Corával, és hogyan hatott rá a tette, belebotlik Augustba, aki elrejtőzött a többiektől, és teljesen fából készült - szégyelli az életének tetteit; és Emma megdöbben, amikor Neal meghívja menyasszonyát, Tamarát Storybrooke-ba. Eközben, mielőtt az átok elterjedne, Augustnak bemutatnak egy varázslatos embert, aki talán meg tudja akadályozni, hogy újra fává változzon – de nagyon drágán.

David és Mary Margaret azt gyanítja, hogy Szörnyella és Ursula Storybrooke-ba jöttek, és valami olyasmit keresnek, ami egy rég eltemetett titkot fenyeget. Emma saját nyomozásba kezd, de nem tud megszabadulni attól az érzéstől, hogy barátai és családja titkol valamit előle. Regina és Henry folytatják a szerző keresését, Marcóhoz fordulva abban a reményben, hogy Pinokkiónak eszébe jut egy nyom, ami segíthet nekik. Eközben Meseországban Hófehérke és Bűbáj keresztezik a Sötétség Királynőjének útját.

Reginának be kell bizonyítania, hogy továbbra is hajlandó bemocskolni a kezét, hogy beszivároghasson a Sötétség Királynőjéhez a hősök kémjeként. Eközben Emma, David és Mary Margaret tülekednek, hogy nyomon kövessék titkosszolgálatukat. Hook szokatlan szívességet kér Belle-től, miközben Henry halad a szerző keresésében. A meseországi flashbackben Regina összebarátkozik Demónával, és segít neki feléleszteni elveszett szikráját.

Jonathan Kent visszatér Smallville-be, és üzenetet hoz Clarknak.

Lois elhatározza: elmondja Clarknak, hogy tudja a titkát.