Jarod Joseph

Miután alkut kötött Zörgőfürgével, szegény életmódját gazdagsággal és igaz szerelemmel telire cserélte, Hamupipőke az esküvője napján megtudja, hogy Zörgőfürge el akarja vinni elsőszülött gyermekét új élete jutalmaként. Eközben Emmát megkérik, hogy találjon meg egy terhes, tizenéves Ashley-t (Hamupipőke hasonmása Storybrooke-ban), aki elmenekült a városból, mert tudta, hogy Mr. Gold el fogja vinni a babáját, miután megszületik.

Emma Storybrooke seriffhelyettese lesz, és azonnal összeomlik egy elhagyott bánya. Regina azonnal fel akarja tölteni és kikövezni, de Henry meg van győződve arról, hogy valamit rejtegetnek a bányában. Jiminy Cricket történetét mesélik el Meseországban, és hogyan vált ismertté lelkiismeretként. Miután Regina megfenyegette, Archie fokozza erőfeszítéseit, hogy rávegye Henryt, ne higgye, hogy mindenki mesefigura. Ám amikor Henry üldözése után a bányában rekedt, Archie kezd hinni Henrynek, amikor elmondja Archie-nak, hogy éppúgy küzd a lelkiismeretével, mint Jiminy Cricket tette. Eközben David és Mary Margaret is rájön, hogy van kapcsolatuk, de Mary Margaret tudja, hogy nem bánthatja Kathrynt, David feleségét.

Mr. Gold házát kirabolják, és Emma attól tart, hogy saját kezűleg fog bosszút állni. Ruby, Mary Margaret és Ashley bulit tervez Valentin-napra. Belle alkut köt.

Mr. Gold fel akarja fedni August valódi kilétét. Regina szembesül érintettségével Kathryn eltűnése kapcsán. David abban reménykedik, hogy újra egy pár lehetnek Mary Margarettel.

Emma és Regina együttműködik Henry életének megmentése érdekében. A herceg szökést kísérel meg a gonosz mostohakirálynő fogságából, és visszatér Hófehérkéhez.

Emmának, Davidnek és Mr. Goldnak meg kell védeniük Mary Margaretet Regina ellen, aki bosszút áll, és küldetésévé tette, hogy megölje Maryt; és Henrynek elege van a viszályokból, és kidolgoz egy tervet, hogy véget vessen a mágiának. Eközben Regina rájön, hogy egy apa és fia valahogy megtalálta az utat az állítólagos felfedezhetetlen városba, miközben ő és a mesefigurák a 28 évvel ezelőtti, újonnan leadott átok hatásaival küzdenek.