Joe Marinelli

Susan, Lynette és Gabrielle pánikba esik, amikor Chuck egyenként hívja be őket kihallgatásra Alejandro eltűnése és feltételezett megölése ügyében. Bree élete a teljes nihil felé zuhan, amikor barátai hanyagolják őt arra hivatkozva, hogy szerintük Bree hibája, hogy Chuck Alejandro eltűnése kapcsán kérdezősködik tőlük és bosszút akar állni a csapaton. Közben Lynette olyan szívességet kér Tomtól, ami tönkreteheti kapcsolatát Jane-nel. Susan soha vissza nem térő lehetőséget kap rá, hogy igazi művésszé válhasson.

Castle és Beckett egy eltűnt plasztikai sebész megölésének ügyében nyomoz, akire kocsija vezetőülésén találnak rá, miután egy hétig parkolt egy járdaszegélyen. Miközben elmerülnek a plasztikák megszállottjai és a titkos műtétek furcsa világában, Castle apaként fontos esemény, lánya első bálozása elé tekint. Miközben Beckett múltjában kutakodik, olyan információkra talál, amelyek mindörökre megszakíthatják kettejük kapcsolatát.

Tori bajba keveredik a tavaszi szünetben a Yerba-szigetén töltött vakáció során.

A barátai megpróbálják Torit kiszabadítani a börtönből, de végül ők maguk is börtönbe kerülnek.

Mickey Vannel együttműködve Sean Walker ellen gyűjt terhelő bizonyítékokat.

A világ a S.H.I.E.L.D. ellen fordul, amikor a Hydra úgy tünteti fel, mintha ők támadták volna meg az ENSZ-t és egy nem várt ellenség vezeti ellenük a támadást, ami a vesztüket okozhatja.