John Rezig

Alcide és Sookie egy falkavezérhez fordulnak tanácsért, hogy hogyan küzdjenek meg Russell csatlósaival. Tara megfontolja Franklin ajánlatát.

Russell Edgington, Mississippi vámpírkirálya tervet kovácsol, hogy megszilárdítsa hatalmát. Eric a múltjára emlékezik, Sam pedig próbának veti alá a családi kötelékeinek erősségét. Tara szövetségesre talál egy gyanús vámpírban, Franklin Mottban.

A Hatóság főhadiszállásán óriási tivornya folyik a Lilith-okozta mészárlás után; Eric kijózanodik, amikor üzenetet kap Godrictól. Billt megrázza egy távoli emlék.

Eric és Bill kételkednek abban, hogy túlélik a találkozást Russell-lel. Sookie mindent elmond Alcide-nak Debbie-ről. A dühös Lafayette akarata ellenére veszélybe sodorja Sookie életét.

A Hatóság halad Lilith tervének megvalósításával, Eric viszont a szökését tervezi. Gran nyomra vezeti Sookie-t a szülei gyilkosával kapcsolatban. Andy és Jason keresik az alakváltó mészárlások mögött álló gyilkosokat.

Bill megoldást keres egy közelgő katasztrófa elhárítására. Eric túszt ejt, miközben Sam megpróbál kiszabadítani egyet.