Kathy Deitch

A város egészére kiterjedő kijárási tilalom a Freak Show leállításával fenyeget. Ethel zaklatott múltjából egy erős ember érkezik a táborba. Gloria félelmetes játékrandit szervez Dandynek. A Tattler ikrek felfedik egy tehetségüket, amely kiütheti Elsát a reflektorfényből.

A szörnyek egy régi, rosszindulatú babona miatt nem hajlandók fellépni Halloweenkor. Jimmyt lesújtja egy nő, aki azt állítja magáról, hogy jósnő. Ethel az életét megváltoztató híreket kap.

Egy egyetemi gyilkosság után el kell dönteni, hogy hol a határ a szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd között.

Burt szülei azzal a meglepő hírrel jönnek a városba, hogy valójában zsidó. Így hát Burt zenei gyorstanfolyamon vesz részt újdonsült örökségében, hogy felkészüljön a soha nem volt Bar Mitzvah-ra.