Matt McCarthy

Amikor egy tekintélyes manhattani előkészítő iskola ösztöndíjalapjai rejtélyes módon eltűnnek, Neal helyettesítő tanárnak adja ki magát, hogy segítsen Peter-nek és az FBI-nak kideríteni, hová is megy valójában a pénz.

Sue Sylvester karácsonyi különkiadásként mutatja be az epizódot, amelyet a FOX nem engedett levetíteni tavalyról. A New Directions tagjai jelentkeznek a McKinley betlehemi játékába. Eközben New Yorkban Rachel, Kurt és Santana a Mikulás manóiként dolgoznak egy bevásárlóközpontban. Dalok: „Here Comes Santa Clause”, „Rockin’ Around The Christmas Tree”, „Mary’s Litle Boy Child”, „The Chipmunks Song (Christmas Don’t Be Late)”,”Love Child”, „Away In A Manger”.