Michael Enright

A világ a S.H.I.E.L.D. ellen fordul, amikor a Hydra úgy tünteti fel, mintha ők támadták volna meg az ENSZ-t és egy nem várt ellenség vezeti ellenük a támadást, ami a vesztüket okozhatja.

A Vörös csapatot az FBI igazgatója, Fickler személyesen kéri fel régi barátja, egy szövetségi bíró régen látott lányának megkeresésére.

Sydney-nek életre szóló döntést kell hoznia az ügynökségnél való jövőjével kapcsolatban, miközben Sloane ismét felbukkan, és folytatja megszállott kutatását, hogy összeállítsa a rejtélyes Rambaldi-műveket. Mindezt az elrabolt tudós (Christian Slater) kelletlen segítségével próbálja véghezvinni. Eközben Dixon házassága nagy próbatétel elé néz, miután elmondja az igazat a munkájával kapcsolatban a feleségének; Sydney egyetemi diplomaosztója pedig keserédesre sikerül.