Mickey Graue

Fény derül a hátsó rész 23 túlélőjének a szigeten töltött első 48 napján történt események részleteire. Megismerkedünk Ana Lucia, Mr. Eko, Libby, Cindy, bernard és Goodwin történetével és az első, szörnyűséges napok részleteivel, valamint a rettegett „többiekkel” folytatott harccal.

A szigeten Jin és Sawyer Claire táborában vannak. Mindeközben a látszólag elhagyatott Hydra szigeten Sawyer elmegy a ketrecekhez, amelyekben őt és Kate-et fogva tartották a harmadik évadban. Végül láthatjuk, hogy Los Angelesben, az alternatív valóságban, amelyben az Oceanic 815-ös járata nem zuhant le, Sawyer rendőr, aki balhét zsíroz le társával.

Az alternatív valóságban, amelyben az Oceanic 815-ös járata nem zuhant le, Sayid meglátogatja fivére, Omer családját. A szigeten Sayid, Claire, Kate és a megmaradt többiek követik a fekete ruhás férfit a dzsungelbe.

Az epizód a 815-ös járat fedélzetén veszi kezdetét. A repülő légörvénybe kerül, ám túljut rajta. A szereplők utastársaikkal beszélgetnek, akik között immár Desmond is felbukkan. A repülőgép biztonságban földet ér, és a szereplők külön utakon indulnak el. Láthatjuk azt is, mi történt a szigettel közvetlenül a robbanást követően. Sawyer, Kate és Miles megpróbálja megmenteni Julietet, aki csapdába esik a bomba felrobbanását követően. Úgy tűnik, időutazásra került sor, hiszen nem a Hattyú építkezésén vannak, hanem a felrobbant bunkerben. Megjelenik Jin, aki elmondja, hogy Sayid megsebesült. Jacob szellem alakjában jelenik meg Hurleynek, és segít neki, hogyan mentse meg Sayidot, akit a templomba kell vinnie. A templomba Jacob támogatói Locke testével érkeznek, és a „többiek” rájönnek, hogy Locke nem az volt, akinek mondta magát.

Hurleyt meglátogatja Michael szelleme, aki figyelmezteti őt, hogy ne menjen a Hydra szigetre. Azt állítja, hogy ha odamegy, sokan meghalnak majd, és ez Hurley hibája lesz. A csapat tovább vitázik a Hydra szigettel kapcsolatban. Locke táborában Sawyer és Kate egyre türelmetlenebb, ám Locke ragaszkodik hozzá, hogy várják meg barátaikat és akkor együtt hagyhatják el a szigetet. Az alternatív valóságban, amelyben az Oceanic 815-ös járata nem zuhant le, Hurley ünnepelt filantróp, ám az anyja ragaszkodik hozzá, hogy megismerkedjen egy nővel és vakrandit szervez neki.