Nicholas Carella

Mr. Gold David segítségét kéri, hogy segítsen neki megmozgatni Belle immár elátkozott emlékeit, és rávenni, hogy újra szeresse; és amikor kiderül, hogy a varázsbabok, amelyeket Anton és a törpék szüreteltek, elkezdtek növekedni, és valószínűleg mindenkit hazaszállíthatnak, Emma azon tépelődik, hogy Meseországban szeretne-e élni, vagy a mi világunkban maradna. Eközben a mesebeli földön Zörgőfürge kényszeríti Belle-t, hogy kísérje el egy vadászatra, hogy megöljön egy tolvajt, akit az irgalom nevében szabadított ki.

Egy Bernard Chisholm nevű orvos meghalt, majd a kandoriak életre keltették, hogy kísérletezzenek rajta. Most megszökik, és elrabol egy pár kandorit, hogy bebizonyítsa: földönkívüliek támadták meg a Földet.

A csapat egy halhatatlan nő ügyében nyomoz.