Nikolai Witschl

Mivel a varázslat elpusztulhat, és Storybrooke sorsa hajszálon függ, Emma és Regina versenyben vannak, hogy felkutassák Henryt, mielőtt Gold megtalálná. Regina továbbra is küzd a korábbi gonosz énje miatti frusztrációival, és máshol Hófehérke, David, Hook és Zelena börtönbe kerül.

Amikor egy tudós hirtelen öngyilkosságot követ el, Mulder és Scully nyomozni kezdi, hogy milyen láthatatlan erő vezette rá erre. Egy laboratóriumra bukkannak, ahol már évtizedek óta szörnyű genetikai kísérleteket végeznek váratlan és veszélyes erőket birtokló és mély haragot tápláló lényeket teremtve.