Paul Anthony McLean

Egy indián rezervátum közelében lelőnek egy férfit, aki látszólag képes volt állati alakot ölteni. Az ügynökök nyomozásba kezdenek.

Mulder furcsa élőlényt üldöz egy vonaton egy födönkívüli boncolásról készült felvétel és egy japán diplomata halála kapcsán. Scully új információt tud meg az elrablásáról egy csoporttól.

Skinner alkut kötött Scully megmentéséért, ezért segítenie kell a Cigarettázó Férfinak eltüntetni a bizonyítékokat egy halálos méhtámadás ügyében, hogy aztán rájöjjön, ő maga lett gyilkosság gyanúsítottja.