Simon Kassianides

A mandalóri bátran küzd a nyílt tengeren, és nem várt szövetségesekkel találkozik.

Miután felfedeznek egy földönkívüli várost, aminek köze lehet a feltámadásához, Coulson és csapata elpusztítja azt, mielőtt még a Hydra erői megszerezhetnék titkait. Ám új fenyegetés les a világra, beleértve Skye apját is. Aggasztó koalíció jön létre a S.H.I.E.L.D. egykori tagja, Ward ügynök és a 33-as ügynök, a titokzatos Raina között, aki embertelenné válása ellen küzd. Ehhez csatlakozik Skye, aki rejtélyes új erőkkel rendelkezik az obeliszkből, ám mivel nincs semmi tapasztalata azok irányításában, így szeretteit is veszélybe sodorhatja.

Coulson és csapata a szépséges és halálso Bobbi Morse, a Hydra biztonsági főnöke ellen száll harcba. Közben Skye apja arra kényszeríti Rainát, hogy bármi áron is, de újra álljon össze lányával.

Coulson és csapata végső leszámolásra készül a Hydrával szemben, miközben egy ősi titoknak igyekeznek végére járni. Ward elrabolja fivérét, Christian Ward szenátort és erőszakkal idézi fel közös emlékeiket.

A csapat olyan földönkívüli rovátkolt jelekkel barázdált áldozatokra bukkan, amelyek Coulsonhoz köthetők. Coulson minden titka és hazugsága felhalmozódik.

Coulson és csapata a Hydrával versenyezve igyekszik elkapni Donnie Gillt, aki igazán veszélyes adottságának hála képes a tárgyak lefagyasztására. Simmons kereszttűzbe kerül.