Közeleg a tél, és a medvék már megölték a Kilcher család két marháját. Elegendő lesz-e az utolsó vadászat zsákmánya, hogy túléljék a telet?

Közeleg az első téli vihar, és Kilcherék próbálnak felkészülni a következő nyolc hónapra. Idősebb Atz a viharral versenyezve tereli a csordát.

A kora téli rossz időjárás miatt Otto felesége és fia az éjszakai heves hóviharban kétségbeesetten keres egy kisborjút és annak anyját.

A népes Kilcher családnak rendkívül kemény téllel kell megbirkóznia. Az éhező Atz Lee és Jane a kegyetlen elemekkel küzdve keres élelmet.

Végre itt a tavasz! Atz Lee meghívja apját egy kora tavaszi feketemedve-vadászatra, hogy feledtesse az őszi sikertelen vadászat emlékét.

Ismerjük meg az alaszkai Homer mellett élő Kilcher családot, akiknek immár negyedik generációja él és gazdálkodik a világ zajától távol eső birtokon.