Cleónak és Rikkinek a középiskola utolsó évét Emma nélkül kell elvégeznie, mert barátnőjük külföldre költözött. Bíznak abban, hogy legyőzték a telihold hatását és már mindent tudnak a Mako-szigetről és annak varázserejéről. Zane meglepi Rikkit, amikor arra kéri, társuljon be új, divatos kávézójába.

Az új tanév első napján a lányok meglepve fedezik fel, hogy Will is az ő iskolájukba jár. Will nagyon örül annak, hogy találkozott Rikkivel, és megkéri arra, hogy segítsen neki visszatérni a Mako-szigetre, mert meg akarja erősíteni az élményt.

Cleo új állást keres. A Marine Parkba jelentkezik delfintréner segédnek. Bella támogatja őt, Rikki viszont gyanakszik. Cleo kisvártatva nehéz helyzetbe kerül, amikor rajtakapja Willt, aki ártatlanul az egyik delfinnel, Ronnie-val úszkál a medencében. A fiú őstehetség: rá tudja venni Ronnie-t arra, hogy kiugorjon a vízből.

Eljött a Valentin-nap, de a lányok életük olyan szakaszában vannak, amikor a gondtalan romantika helyett kihívások várnak rájuk. Rikki úgy találja, hogy az új kávézó beindításával együtt járó rengeteg munka nem szorosabbra fűzi kapcsolatát Zane-nel, hanem annak rovására megy.

Zane vezetői módszere veszteségessé teszi a kávézót, és Rikkit nem nyűgözi le a fiú legújabb terve, hogy crossmotor kölcsönzőt nyit. Hogy a kávézó üzemeltetéséhez gyorsan pénzhez jusson, Zane crossmotor versenyt rendez, mert tudja, hogy a városban nincs nála jobb motorversenyző. Bella segít Willnek benevezni a versenybe, így Zane győzelme veszélybe kerül.

Bella egyre inkább belezúg Willbe. Állandóan a fiú nyomában van! Közös tanulásra invitálja, de amikor rájön, hogy Will felültette, a csónakházba megy, hogy kérdőre vonja a fiút, és rájön, hogy Willnek van barátnője! Lewis felszerelése, amivel a Mako-sziget varázsvizének erejét vizsgálja, felkelti a kémiatanár, Ms. Taylor figyelmét.