A Salvatore iskolába járó természetfeletti lények új generációja Alaric Saltzman igazgató irányítása alatt a szokásostól merőben eltérő módon nő fel. Az iskolában igyekeznek a legjobbat kihozni belőlük... a legrosszabb hajlamaik ellenére is.

Alaric, Hope és Rafael Landon nyomába ered, akinek az eltűnése gyanakvást keltett. Lizzie és Josie igyekeznek észrevétlenek maradni a Mystic Falls suli elleni meccsen, de amikor Penelope is beavatkozik, ennek lőttek.

Büntetésből, amiért megszegték a szabályokat, Hope, Lizzie, Josie és MG kénytelenek közmunkát végezni Mystic Falls főterén. Landon és Rafael váratlanul célponttá válnak, Alaric pedig rájön, hogy ha titkolózik a diákjai előtt, az veszélyeket rejthet.

Amikor két diáknak nyoma vész, Alaric Hope-ot, Lizzie-t, MG-t és Landont küldi a Mystic Falls suliba, hogy derítsék ki, mi történt. Josie segít Rafaelnek beilleszkedni, aki célponttá válik, mert nem hajlandó követni a falka törvényeit.

Alaric úgy dönt, hogy diáktanácsot állítanak fel az iskolában, de ez feszültségekhez vezet a tanulók közt. Hope mágikus kísérleteket folytat Landonon, hogy többet kiderítsen a múltjáról. Alaric és Dorian egy új lénnyel néznek szembe.

Lizzie és Josie a 16. szülinapi bulijukra készülnek, Alaric pedig az új természetfeletti lény érkezését próbálja kezelni. Penelope terve segíthet MG-nek lenyűgözni Lizzie-t. Hope és Rafael összeütközésbe kerülnek egy váratlan árulás miatt.