A börtönből kiszabadulva „Ace” Bernstein bosszút forral a kollégái ellen, akik elárulták.

A szabadlábra helyezésének feltételeitől dühöngve, de türelmetlenül nyomulva egy megállapodás felé, Ace megmutatja a híres vérmérsékletét egy heves találkozón egykori kollégájával, Nick DiRossival és egy lehetséges befektetővel, Isadore Cohennel.

Ace megnyeri a tervének az öntelt, fiatal tehetséget, Nathan Israelt. Walter úgy dönt, hogy elindítja a lovát, Gettin’up Morningot az első versenyén, de elveszíti Ronnie-t zsokéként, amikor elbukik.

Chan kihívja Jerryt egy pókerpartira, hogy a határait feszegethesse, Jerry barátai azonban megpróbálják távol tartani őt a szerencsejátékos ősellenségétől.

Ace megtudja, hogy a másnapi futamon próbaképpen elindítják Gus ír lovát. Arra kényszeríti Escalantét, cserélje le Leont egy tapasztaltabb zsokéra, Joe legnagyobb bánatára.

Ace előáll az ajánlatával a lóversenypálya egy részének megvételére. Israel meglátogatja Smythe-ot, DiRossit és Cohent Smythe jachtján, ahol „második fizetést” kínálnak neki, ha informátornak áll.