Penny – aki Bakia, híres popsztár eltitkolt lánya – és a legjobb barátja, Camilla, úgy döntenek, hogy titokban jelentkeznek a M.A.R.S. felvételi meghallgatására. Camilla eközben nagyon boldog, mert szerelmes Sebastianba, és alig várja, hogy újra találkozhasson vele. Egy téren sétálva Pennyt lenyűgözi az, ahogyan egy srác az apjával együtt énekel; megbeszélik, hogy találkoznak, és Penny épp odaadja neki szerencsehozó nyakláncát, amikor a srác apját, Mitchet rejtélyes okból elviszik a rendőrök. Pennynek a meghallgatás után szembe kell néznie anyjával, bár az eredmény még korántsem biztos.

Pennyt és Camillát felvették a M.A.R.S-ra. Bakia menedzsere, Freddy Wolf hatására szeretné elkerülni, hogy lánya az iskolába járjon, mert úgy véli, hogy ez veszélybe sodorná őt és felfedné a titkát. A találkozón Sebastian hiába várja Pennyt, aki nem érkezik meg, mert szobafogságban van. Kételyeit leküzdve Bakia végül megengedi Pennynek, hogy a M.A.R.S-ra járjon. Mindeközben úgy tűnik, hogy Bruce, egy játékgyártó vállalat tulajdonosa nagyon jól ismeri Bakia múltját.

Penny és Camilla elmennek egy buliba a M.A.R.S-on. Penny találkozik Sebastiannal: megpróbálja elrejteni érzéseit, mert tudja, hogy Camilla szerelmes a srácba, Sebastian pedig azt mondja neki, hogy nem ment el a találkozóra. Időközben Camilla egyre jobban beleszeret Sebastianba. A dolgok kedvezőtlen fordulatot vesznek az iskolában: Lucy továbbra is provokálja Pennyt és Miss Bauer nehéz helyzetbe hozza őt. Penny a barátainak köszönhetően úgy dönt, hogy nem hagyja ott az iskolát.

A színjátszástanár feladatot ad a diákoknak: Fel kell fedniük valós érzéseiket annak a személynek, aki a legfontosabb számukra. Penny megrendez egy párbeszédet ismeretlen apjával, és ez közelebb hozza őket egymáshoz Sebastiannal. Penny azért, hogy megvédje anyját Tosca előtt, arra készül, hogy felfedje a titkát, de az utolsó pillanatban képes korrigálni magát, és csak annyit mond, hogy anyja nagy rajongója Bakiának. Penny rájön, hogy a fotón látható rejtélyes hangszer egy pentachord. Camilla és a barátai elmennek Raul bowlingpályájára, a Twin Pinsbe, és Penny megtudja, hogy Sebastian ott lakik.

Sebastian titokban beköltözik a M.A.R.S. kollégiumába. „Szülői nyílt nap” van, és Penny csalódott, hogy anyja nem jött el. A meghallgatáson nagyon jól énekel, de feldühíti Lucyt azzal, hogy véletlenül az ő részeit énekli. Valami kialakulóban van Penny és Sebastian között. Sofiának választania kell, hogy Mike vagy Nick legyen a partnere a táncvizsgán. Freddy Wolf gyanakszik Bruce-ra. Az egyik M.A.R.S. bulin Lucy nevetségessé akarja tenni Pennyt, és meggyőzi őt, hogy énekelje el az egyetlen dalt, amit Tosca valaha felvett. Lucy lefilmezi Pennyt, és felteszi a videót az internetre.

Tosca egy nagyon nehéz Bakia-dalt ad feladatul Pennynek, aki rájön, hogy Lucy csőbe húzta. Camilla azt javasolja barátjának, hogy kérjen segítséget az anyjától. Sofia megpróbálja rávenni Sebastiant, hogy ismerje el, Pennybe szerelmes. Penny csalódik, amikor hazaérve meglátja, hogy anyja éppen akkor ment el otthonról. Camilla és Sebastian folytatják a feladatot, amelyet Sean azért adott, hogy legyőzze a fiú félénkségét: a városban sétálgatva kell szelfiket készíteniük idegenekkel. Eközben Mitchet kiengedik a börtönből és végre találkozhat a fiával.