Egyszerű kérést kap egy kis cég, amely szeretne boldogságot hozni a világba: segítsenek egy nő boldogtalan fiának újra nevetni, de a munka sokkal bonyolultabbnak tűnik, mint elsőre látszott.

Miután az imádott békaceleb, Mr. Béka forró békavízbe kerül, Pimet és Charlie-t bízzák meg, hogy segítsen neki visszatérni a helyes békavágányra. Eközben Glepnek őrült mellékkalandja akad, amelytől a kritikusok megőrülnek.

Mikor egy igazán szánalomraméltó rák (akit kreatív módon csak Ráknak neveztek el) felhívja a céget, miután az igaz szerelme kirúgta, Pimnek és Charlie-nak nagyon különböző ötletei adódnak, hogy hogyan kezeljék a helyzetet.

Pim az erdőbe merészkedik át az úton, hogy tűzifát gyűjtsön az irodai Halloween-partira.

Vajon kicsoda a híres ételmágnás, Simon S. Salty? Miért gyilkolták meg brutálisan a saját éttermében? Ki lehet a gyilkos?

Pimet és Charlie-t a misztikus Elvarázsolt Erdőbe invitálja egy hercegnő, az útjuk során pedig egy sor őrült rajzol karakterrel találkoznak.