Shinpei Ajiro két év után először tér vissza Wakayama szigetére, Hitogashimába, miután meghallotta gyermekkori barátja, Ushio Kofune halálhírét. A temetésen Shinpei legjobb barátja, Sou Hishigata elárulja, hogy valaki megölhette. Sőt, Ushio kishúga, Mio is úgy gondolja, hogy megölhették. Hitogashimában van egy legenda azokról, akik látják, hogy az „árnyékuk” hogyan hal meg. Mio elárulja, hogy látta Ushio „árnyékát”, amikor még élt.

Shinpeit Mio árnyékának kellett volna lelőnie, de egy kompon találja magát, amely Hitogashima felé tart. Később újra átéli a lövöldözés előtti eseményeket, és szemtanúja lesz, amint Mio egy konyhakéssel halálra szúrja Totsumurát. Totsumura árnyéka előbújik holttestéből, miközben Mio a döbbent Shinpeihez fordul ugyanazzal a késsel.

Annak ellenére, hogy Shinpeit megszúrta Mio árnyéka, július 22-én ébred fel. Az igazságot keresve Shinpei felkeresi a Kobayakava-család házát, akik Ushio temetése másnapján tűntek el. Ott találkozik Shiori Kobayakawa árnyékával, azzal a lánnyal, aki Ushio balesetének katalizátora volt. Bár Shinpei ép bőrrel megúszva elmenekül a helyszínről, nincs kihez fordulnia. Az egyetlen lehetősége, hogy mindent bevall Sounak. Július 24-e van, a Hitogashimai Nyári Fesztivál napja. Shinpei egy kis nyugalmat élvez, amíg valami váratlan nem történik.

Shinpeit egy általa kedvelt írónő, Ryunosuke Nagumónak menti meg, akivel a kompon találkozott. Megosztja széleskörű ismereteit az árnyékokról, és elárulja, hogy miért jött ide. Eközben az árnyékok elkezdik lemészárolni az embereket a nyári fesztiválon. Miközben Shinpei a barátai megmentésére siet, az árnyak elnyelik az egész szigetet.