S4, E3: Dua anak berusia 12 tahun yang merundung seorang anak laki-laki lain ditemukan tewas...dan hanya beberapa jam setelahnya, tubuh mereka secara mengejutkan sudah sangat membusuk. Saat tim Fringe menyelidiki kasus misterius ini, mereka menemukan sosok tak berwujud yang merenggut lebih banyak korban. Sementara itu, Walter makin terganggu oleh halusinasinya.