S1, E4: Karena kini Naruto, Sasuke, dan Sakura satu tim, mereka pun bertemu dengan Sensei-nya yang penuh misteri dan penyendiri, Kakashi. Dia memberi mereka tantangan bertahan hidup, di mana hanya dua yang akan lulus, dan satu yang gagal harus kembali ke Akademi Ninja! Sayangnya, mereka tak tahu, Kakashi tak pernah meluluskan siapa pun!