Danny Bruno

Zombi-zombi berkeliaran di Portland.

Perburuan pembunuh berantai keji berlanjut.

Suatu pertikaian abadi akhirnya terungkap, dan Nick mengambil langkah untuk melepaskan potensi Grimm dalam dirinya - David Zayar ("Dexter") menjadi bintang tamu.

Saat menginvestigasi suatu lokasi kecelakaan, Nick menjumpai penyakit wesen yang aneh dan mengerikan yang menyebar cepat. Hari keluar romantis untuk Monroe dan Rosalee menjadi berbahaya ketika mereka menjumpai wesen yang terjangkit menyerang dengan agresif. Sementara itu, Kapten Renard mendapat bocoran tentang seorang buronan asing berbahaya yang tiba di Portland.

Nick Burkhardt menghadapi dilema besar. Nick harus mempertimbangkan dan menentukan siapa dirinya, sekaligus menjadi ayah dari anak Adalind.

Suatu tindakan main hakim sendiri terjadi di Portland ketika musim Natal dimulai.