Eric Keenleyside

Saat rumah Mr. Gold dirampok, Emma curiga dia berencana main hakim sendiri. Ruby, Mary Margaret, dan Ashley (Jessy Schram) berencana keluar malam di Hari Valentine. Belle (Emilie de Ravin) membuat kesepakatan.

Emma dan Hook terseret ke portal waktu Zelena dan terdampar di Hutan Ajaib di masa lalu. Mereka tidak boleh mengubah apa pun, atau mereka berisiko mengubah kehidupan keluarga, juga keberadaan mereka sendiri.

Belle mengancam akan meninggalkan Tuan Gold jika ia tidak bisa mengubah sifat jahatnya. Sementara itu, di Negeri Dongeng, Rumplestiltskin berusaha menyelamatkan istrinya yang diculik oleh bajak laut.

Perburuan untuk melacak Ratu Salju dimulai. Dia pernah menjadi ibu asuh Emma saat kecil, dan kini semua orang harus mencari tahu rencana pamungkasnya untuk Elsa dan penduduk Storybrooke.

Seiring ceritanya beralih kembali ke kehidupan "dunia lain", tidak adanya Kolonel Broyles mengubah dinamika Tim Fringe saat mereka menyelidiki seorang bioteroris bersenjata serangga yang menyukai daging manusia. Sementara itu, Olivia versi dunia alternatif bertemu kembali dengan kekasihnya, dan Walternate tetap bertekad menyelamatkan dunianya, tetapi sadar ada batasan yang tidak akan ia langgar.

Setelah Lionel ditembak dan terluka, Jonathan ditangkap. Clark dan Pete melakukan penyelidikan TKP sendiri dan menyadari bahwa beberapa orang, termasuk Lex, memiliki kesempatan dan motif untuk menyakiti Lionel. Sementara itu, Lana curiga saat Henry (PATRICK CASSIDY)—ayahnya yang merupakan pengacara—menolak permintaannya untuk membela Jonathan tanpa alasan yang jelas.