Mark Acheson

Lana reads a spell book belonging to her 17th century ancestor, the witch Isabelle, and becomes possessed by her spirit. Isabelle resurrects her other two witches and together they seek out the kryptonian crystals, using their magic to render Clark powerless.

Lex dituduh membunuh seorang wanita muda. Clark berusaha membuktikan bahwa ia tak bersalah dan meminta bantuan dari sumber yang meragukan, Lionel. Lionel bersumpah bahwa ia sudah berubah dan menawarkan informasi tentang kejahatan itu, tetapi ia meminta sesuatu dari Clark sebagai imbalan. Sementara itu, Lana bertemu dengan orang tua Jason dan mengingat kejadian di Paris saat ia membuat tato.

Divisi Fringe (di dunia asli) menyelidiki kasus aneh ketika 15 orang menderita amnesia retrograde akibat mendengarkan beberapa saluran radio gelombang pendek pada frekuensi yang sama.

Dean disihir menjadi dirinya yang berusia 14 tahun ketika Hansel menculik para korban dan mengubah mereka menjadi anak-anak untuk menenangkan penyihir jahat.