Raphael Alejandro

Hook melacak Tinker Bell demi menemukan persembunyian Pan. Neal punya rencana untuk menemui Emma memakai barang berharga milik Robin Hood. Tinkerbell menawarkan bantuan untuk mengubah hidup Regina.

Emma dan Hook terseret ke portal waktu Zelena dan terdampar di Hutan Ajaib di masa lalu. Mereka tidak boleh mengubah apa pun, atau mereka berisiko mengubah kehidupan keluarga, juga keberadaan mereka sendiri.

Emma menemukan bahwa penduduk Storybrooke tidak ingat bagaimana mereka kembali ke kota, tahun terakhir mereka di negeri dongeng, atau siapa yang bertanggung jawab atas kutukan baru.

Neal kembali ke Storybrooke, bertekad untuk terhubung lagi dengan putranya, Henry, yang tak lagi mengingatnya. Di saat yang sama, ia juga mencari ayahnya sendiri, Rumplestiltskin.

Saat Marian terkena mantra es, penduduk Storybrooke menuding Elsa sebagai pelakunya. Tanpa mereka sadari, seorang wanita misterius dengan kekuatan serupa sedang berusaha menjebaknya.

Regina merapal mantra agar bisa bicara dengan arwah ibunya, Cora, demi mengungkap alasan ia menelantarkan Zelena. Sementara itu, Belle menemukan rencana pamungkas Zelena.