Sugimoto dan Asirpa bertemu lagi di Karafuto. Mereka memperbarui kontrak kerja sama mereka, lalu setelah kematian Kiroranke dan pelarian Ogata, mereka melintasi perbatasan Rusia bersama yang lain. Saat akan kembali ke Hokkaido, mereka singgah di kota Shisuka untuk menelegram Letnan Tsurumi, melaporkan situasinya. Saat Sugimoto kembali membawa miso, masalah muncul. Rekan mereka ditembak!

Hijikata dan Ushiyama diracun dan dikubur hidup-hidup. Ushiyama yang bingung berhasil kabur, tapi berakhir bersahabat dengan anak yang aneh. Kadokura dan Kirawus menerima permintaan tebusan dari Sekiya, yang bersedia memberi tahu lokasi Hijikata dengan tebusan kulit bertato. Masalahnya? Nagakura membawa kulitnya, dan dia hilang! Dengan waktu yang hampir habis, apa rencana mereka?

Nikaidou dan Usami bergabung dengan Sersan Mayor Kikuta dan Prajurit Ariko di pangkalan air panas Divisi 7. Tanpa sepengetahuan para prajurit, Anji Toni dan anak buahnya telah mengumpulkan intel, namun muncul kecurigaan setelah Ariko melihat seorang pria di pegunungan. Ketika Ariko dan Kikuta pergi mencarinya, anak buah Toni bersiap untuk menyergap mereka terlebih dahulu.

Di Kagoshima, Koito remaja menjalani kehidupan anak nakal manja hingga Letnan Tsurumi tiba dan menampar akal sehatnya. Tsurumi meminta Koito ungkapkan kesedihannya atas kematian kakaknya, dan keduanya berjanji bertemu lagi. Dua tahun kemudian, janji itu terpenuhi di Hakodate ketika Koito diculik, dan Tsurumi harus bertindak untuk menyelamatkannya!

Kelompok Sugimoto menerima kabar bahwa Letnan Tsurumi akan menemui mereka di Toyohara. Asirpa yang sangat ingin menangkap wolverine di gunung pun melakukan ritual. Sugimoto bertanya-tanya kenapa wanita Ainu modern menyukai tradisi. Asirpa mencoba mencari cara melestarikan budaya Ainu, tapi tidak tahu caranya. Saat mereka bertemu sekelompok fotografer, seekor wolverine menyerang mereka.

Letnan Tsurumi tertarik untuk menerima kulit tato Toni yang dibawa oleh Ariko. Namun, Ariko membawanya kabur di malam hari. Saat dia bertemu Toni yang masih hidup, ternyata Ariko seorang pengkhianat… Tapi, ada cerita lain di baliknya. Letnan Tsurumi yang mengetahui koneksi Ariko dan Hijikata, memerasnya untuk mengambil kulit dan menjadi mata-mata. Bagaimana reaksi Hijikata akan jebakan cerdik ini?