בעיירה קטנה בדקוטה הצפונית
ג'וליה ראביה (לילי רייב) שמחפשת הפוגה מחייה הקוסמופוליטיים במילווקי, מגיעה לעיירה המגובשת האול אשר בדקוטה הצפונית, בעידן ריגן, למשרת הוראה בתיכון למשך מחצית אחת. אך כאשר העיירה הקטנה מתבררת כגן עדן למשוררים סוג ב', מעשנים בסתר, ומדרוג חברתי שמזכיר תיכון, ג'וליה לא יודעת אם הגיעה לעיירה כדי לברוח מהבית או כדי למצוא לה בית. אד האריס, ונסה הדג'נס, הנרי גולדינג ופין ויטרוק מככבים אף הם בדרמה הקומית השחורה בערבה בבימויים של לילי רייב והאמיש לינקלייטר. מבוסס על רומן מאת צ'אק קלוסטרמן.