सी1, ए2: बुरे हालात की वजह से जुदा Sigmund और बच्चे अपनी दोस्ती के खातिर एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते है| पर Sigmund की फ़िक्र करनेवाला उसका ख़ानदान और Captain Barbanus, जो sea monster का अस्तित्व सिद्ध करना चाहता है, के बीच क्या वे फिरसे मिल पाएंगे?