निर्देशक पीटर जैक्सन मध्य पृथ्वी की दुनिया में लौटते हैं उस अद्भुत काल्पनिक एडवेंचर में जहां यह सब शुरू किया! गैंडालफ द ग्रे द्वारा भर्ती, 13 बौनों की एक गुट के साथ, बिल्बो बैगिन्स उन्हें बौनों का साम्राज्य एरेबोर को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए निकल पड़ता है!