Jonathan Kells Phillips

लिस्बन डरती है इस बात से कि सीरियल किलर रेड जॉन पैट्रिक जेन को एक जाल में खींच रहा है, जब सीबीआई मण्डली एक जवान लड़की की हत्या और उसकी जुड़वा बहन के अपहरण की जांच करती है।

जब एक असंतुष्ट रूसी चेचक निकलने के बाद यू.एस. भाग जाता है, तो राज्य सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ मैककॉर्ड और संयुक्त राष्ट्र के सेवानिवृत्त राजदूत कैट सैंडोवल (सारा रामिरेज़) को रूस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिन एवडोनिन (यासन पेयनकोव) के साथ इस महामारी को नियंत्रण में करने के लिए काम करना पड़ता है।

कई अपराधियों के द्वारा टोनी की पहचान चुराए जाने के बाद, नकली स्पेशल एजेंट डीनोज़ो सीनेट सदस्यों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है।