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जब स्कूल में एक गुंडे से आमना-सामना एक रहस्यमय बदलाव की ओर ले जाता है, तो बेन जीवन के बड़े बदलावों को संभालने के लिए संघर्ष करता है।

मैक्स और बेन जवाबों की अपनी खोज शुरू करते हैं। जब डैरेन के अतीत के रहस्य सामने आने लगते हैं, वह अपनी जाँच शुरू करता है।

अपनी ख़ुद की क्षमताओं को सामने लाने की कोशिश में, बेन मैक्स को एक मुश्किल में डाल देता है और कार्टर को बेन के चयनों पर सवाल उठाने का मौका मिलता है।

बेन जेसन का भंडाफोड़ करने निकलता है, जबकि डैरेन का दृढ़ संकल्प चिंता पैदा करता है। फ़िल एक विचारशील सरप्राइज़ देता है।

मैक्स के जन्मदिन पर एक गुप्त मिशन आकार लेता है। इस बीच, अपने माता-पिता को ख़ुश करने का दबाव मैक्स पर बोझ बन जाता है।

अतीत को बेहतर ढंग से समझने की उम्मीद में, बेन और मैक्स डैरेन के घर जाते हैं—और एक जाने-पहचाने अजनबी से मिलते हैं।